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中鐵、鐵建"兩足鼎立"!中國盾構機供需情況、市場空間分析
2021-08-11 中國工程機械商貿網

一、盾構機行業概況

盾構機全名為盾構隧道掘進機,是一種隧道掘進的專用工程機械,現代盾構機集機、電、液、光、傳感、信息技術于一體,具有開挖切削土體、輸送土碴、拼裝隧道襯砌、測量導向糾偏等功能,涉及地質、土木、機械、力學、液壓、電氣、控制、測量等多門學科技術,而且還要根據不同的地質情況進行“量體裁衣”式的設計制造,對可靠性的要求極高,目前已廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程中。

盾構機在施工時可控制地面的沉降,減少對地面建筑物的影響,在施工上具有速度快、一次成形、自動化程度高、節省人力、受氣候影響小、施工時不影響地面交通等特點,尤其適合在較長隧洞洞線、較大埋深的情況下使用盾構機來施工,既經濟又安全。

從盾構機產業鏈來看,上游行業是鋼鐵、電器系統、液壓系統、其他零部件配套等制造業,目前國內市場的隧道掘進機廣泛應用于城市地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等隧道工程。

資料來源:公開資料整理

二、中國盾構機行業市場現狀分析

隨著國家經濟實力和社會安全意識的不斷提升,盾構機已逐漸成為地鐵、隧道、地下管廊等的主流施工設備。目前,在中國已經形成世界上規模最大、發展最快的軌道交通建設市場,同時也是盾構機需求最大的市場。據統計,近年來中國盾構機產量不斷增長,截至到2018年中國盾構機產量為483臺,同比增長1.7%。

2012-2018年中國盾構機產量及增長

預計2019年~2021年中國盾構機市場需求量分別為558臺、745臺、845臺。隧道掘進機平均價格約為4000萬元/臺,則預計2019年~2021年的市場空間分別為223.2億、290.8億、338.0億,2019年到2021年復合增長率為14.8%。并且隨著城市基礎建設的進一步規劃和技術的進步,該市場還將進一步擴大。

2012-2018年國內盾構機市場空間及增長

據統計,2019年中國內地新增城軌運營線路長度共計968.8公里,再創歷史新高。截至2019年底,中國內地累計有40個城市開通城軌交通運營線路6730公里,已提前完成十三五規劃目標。

2013-2021年中國城市軌交運營里程及增長

由于隧道挖掘工作一般在地鐵通車前2到3年進行,當年盾構機需求采用未來第2年和第3年新增里程的平均數計算,預計2019年~2021年地鐵建設的盾構機需求分別為361臺、491臺、563臺。

2013-2021年中國地鐵建設盾構機需求及增長

公路隧道建設過去十年復合增速18%,隨著基礎設施建設向中西部、山區轉移,隧道建設仍會保持較高增長;公路隧道挖掘設備要求較高,隨著中國盾構技術的發展,滲透率不斷增大。預計2019-2022年中國長隧道與特長隧道盾構需求量為24、27、30、33臺,預計2019-2022年中國其他隧道盾構機需求量為5、6、6、7臺。

2016-2022年中國隧道建設盾構機需求

近年來中國的城市地鐵建設促使中國掘進機械產業的跨越式發展,迅速占領了國內地鐵建設的市場,并出口國外,是近年來工程機械發展最快,效益最好的子行業之一。

大直徑全斷面隧道掘進機直到五年前還一直被國外壟斷,如今國內廠商不僅實現了自主制造隧道掘進設備,且在國內市場的占有率達到90%以上,占全球市場份額三分之二,還將外國同類產品的價格拉低40%。世界首臺馬蹄形盾構、世界最大矩形盾構、全球首臺斜井雙模式TBM、全球首臺永磁電機驅動盾構機等世界領先技術都出自中國。出口方面,據統計,2018年中國自推進隧道掘進機出口量為127臺,出口金額為3.69億美元。

2013-2018年中國自推進隧道掘進機出口情況

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

進口方面,據統計,2018年中國自推進隧道掘進機進口量為9臺,進口金額為0.21億美元。

2013-2018年中國自推進隧道掘進機進口情況

資料來源:中國海關,華經產業研究院整理

相關報告:華經產業研究院發布的《2020-2025年中國盾構機行業市場調查研究及投資前景預測報告》

三、中國盾構機行業競爭格局分析

目前國內盾構機主要生產廠家有中鐵工業、中國鐵建重工、中交天和、三三工業和海瑞克等。2018年盾構機國內總體銷量較2017年同比增長18.8%,其中中鐵工業、鐵建重工、中交天和增長速度最為顯著。

2018年中國盾構機企業市占率(單位:%)

經過這幾年的發展,全斷面隧道掘進機產業已經進入產業整合、洗牌階段,有一部分企業開始逐漸退出這個行業,也有一些新進入這個行業的企業,更有一些實力雄厚的企業通過并購國外知名企業使自己實現跨越式的發展,行業處于上升中后期階段。2018年國內全斷面隧道掘進機產量及銷售額較2017年穩中有升。2018年國內全斷面隧道掘進機主要生產企業銷售情況如下:

2018年國內全斷面隧道掘進機主要生產企業銷售情況

四、國內盾構機再制造產業發展面臨的挑戰分析

隨著國內外盾構施工技術的進一步發展,以及國家為深化循環經濟發展而不斷推出系列再制造配套政策法規,在政策支持與市場發展的雙重推動下,中國盾構機再制造產業的發展迎來了良好的發展機遇,但同時也面臨著諸多挑戰。

盾構機再制造產業發展面臨的挑戰

五、中國盾構機行業發展趨勢分析

盾構機的需求來源于各種隧道的建設,尤其是城市地鐵為主的城市軌道交通建設。未來幾年,隨著城市化進程的加快,中國的城市人口必將不斷增長,汽車保有量不斷上升,城市交通將變得更加擁擠,而地鐵作為便捷的交通工具也必將成為城市發展的合理的選擇。由于地鐵線路規劃必須經過人口密集,建筑密集的城市中心地帶,無法進行大面積的地表施工,而采用盾構機施工就成為最適合的方式。雖然盾構機施工成本相對較高,但可將地鐵暗挖功效提高8到10倍,在施工過程中,既不需要進行大面積拆遷,又不會阻斷交通,而且施工過程無噪音,地面不沉降,所以不會影響居民的正常生活。

近年來,國家將交通運輸業,尤其是以高速鐵路和城市軌道交通為首的軌道交通建設視為拉動經濟增長的重要驅動力,而國家與國家、城市與城市之間經濟的發展和合作,將會進一步推動交通運輸的建設和發展。因此,“一帶一路”、長江經濟帶和京津冀協同發展三大國家發展戰略不僅是支撐中國經濟當前和未來發展的重要抓手,更將成為指引中國交通運輸未來投資和建設發展的方向標。

當前,中國除了一些進口的盾構機之外,國產盾構機也占據了很大比重,導致閑置盾構機過多,保守估計,國內閑置盾構機至少有800臺,僅就昂貴的成本而言,這800臺閑置盾構機也是一筆不菲的財富。

構機在推進6~8km之后,基本上就到達了設計壽命。在國外,當盾構機達到設計壽命后,一般有兩種再利用的途徑,一種是由盾構機設備制造商進行返修,返修后的盾構機和新盾構機的質保和性能是一樣的,而且可以根據新的工程要求進行技術指標的更改,以適應新的項目要求;另一種途徑是如果改動不是很大,可以由施工方自己完成改造,同時,設備制造商的技術人員參與,并支付一定的人工費用。

根據當前施工項目對盾構機選型的要求,大部分施工單位針對選型都沒有提出必須選用新制盾構機的要求,所以應該對中國閑置的盾構機進行再制造、再利用。通過應用再制造手段,可以將市場上閑置的盾構機充分利用,從而起到節約能源、物資和材料的目的,同時,還可以降低施工成本,是一個利國、利民的新型工程。

在未來的盾構機行業的發展中,制造企業應該把盾構機維保、研發、培訓、再制造等這幾個關鍵部分有機地結合起來,從而推動中國盾構機行業的發展。

(本文轉載自都市軌道交通網,點擊鏈接閱讀原文)

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