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2021年一季度挖掘機銷量分析報告
2021-08-23 中國工程機械商貿網

概況

經歷了“黃金十年”后的近五年低谷徘徊,挖掘機從2016年下半年開始,重拾增長勢頭,并持續至今。

2021年3月份,挖掘機共計銷售7.9萬臺,同比增長60.0%,一舉刷新國內挖掘機單月銷量紀錄,甚至超過了2016年全年的銷量。一季度,挖掘機累計銷售12.7萬臺,同比增長85.0%。

挖掘機國內銷量增長,是基建需求、環保政策升級、環保作業要求、機器替代人工等多重因素疊加的結果;在一帶一路倡議的拉動下,海外市場同樣潛力無限,自2017年7月份以來,已經實現45連漲!

挖掘機發展歷程分析

近代工程機械的發展,始于蒸汽機發明之后,19世紀初,歐洲出現了蒸汽機驅動的挖掘機、壓路機起重機等。此后由于內燃機和電機的發明,工程機械得到較快發展,第二次世界大戰后發展更為迅速。

在我國,工程機械雖然起步晚,但是發展迅速,成績喜人。尤其是進入新世紀后,迎來了飛速發展的黃金十年,在2011年到達高峰。但隨后就迎來了持續數年的深度調整,直到2016年下半年才見底回升。

再往后,受益于穩定向好的宏觀經濟和持續穩定的固定資產投資,行業轉型升級的成果進一步顯現,在市場舊設備加快更新、大氣污染防治環保政策對市場產生積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長,以及建設施工領域新技術、新工法的推廣應用等眾多利好因素疊加影響下,工程機械市場再現高速增長。

作為工程機械行業中的中流砥柱,挖掘機發明于十九世紀七十年代,其按驅動方式可分為內燃驅動挖掘機、電力驅動挖掘機;按行走方式分為履帶式挖掘機輪式挖掘機;按傳動方式分液壓挖掘機、機械挖掘機;按鏟斗來分正鏟挖掘機反鏟挖掘機

從20世紀60年代起,液壓挖掘機進入推廣和蓬勃發展階段,各國挖掘機制造廠和品種增加很快,產量猛增。

我國挖掘機生產起步較晚,從1954年撫順挖掘機廠生產第一臺機械式單斗挖掘機至今,大體上經歷了測繪仿制、自主研制開發和發展提高等三個階段。不過從六十年代末開始研制、發展挖掘機產品,經過短短40余年,特別是改革開放30余年來,中國挖掘機制造行業飛速發展,取得了舉世矚目的成就。

挖掘機銷量影響因素分析

工程機械行業的發展,受眾多因素疊加影響,主要有下游基建、房地產政策拉動以及環保政策影響等。

基建政策

基建投資是工程機械行業的重要影響因素,不過它的影響具有一定的滯后性。

2020年5月,政府報告中提出,重點支持“兩新一重”建設,即新型基礎設施建設,新型城鎮化建設,交通、水利等重大工程建設。

加強新型基礎設施建設,即發展新一代信息網絡,拓展5G應用,建設充電樁,推廣新能源汽車,激發新消費需求、助力產業升級;加強新型城鎮化建設,即大力提升縣城公共設施和服務能力,以適應農民日益增加的到縣城就業安家需求;加強交通、水利等重大工程建設,包括增加國家鐵路建設資本金1000億元。

政府報告出爐后,全國多地紛紛響應國家政策,相繼出臺了一系列支持新型基礎設施建設的重磅文件,加快推進新基建項目的落地。

綜上,隨著各地基建投資項目持續落地,預計2021年工程機械景氣度仍將維持在較高水平。考慮到人工成本的不斷上升,特定施工環境下機器換人具有較高的性價比,城鎮施工環境下基礎設施建設與老舊小區改造將進一步帶動小型工程機械需求。

房地產政策

房地產新開工面積與工程機械銷量具有較強的當月相關性。從房地產新開工面積與以挖掘機為代表的工程機械銷量數據可以看出,過去10年兩大指標走勢基本趨于一致。

目前,房地產融資政策逐漸收緊,各大房企紛紛回籠資金降負債,從中長期看,融資政策收緊的影響將逐步從土地購置向后端傳遞,未來依靠房地產新開工面積大幅增加,拉動工程機械需求的邏輯并不可靠,但短期來看房地產投資增速將保持強韌性,年內房地產投資復蘇趨勢或不會受到太大影響。

環保政策

當前,環保要求日益趨嚴,根據生態環境部制定的《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術要求》,自2022年12月1日起,所有生產、進口和銷售的560KW以下(含560KW)非道路移動機械及其裝用的柴油機應符合本標準要求。隨著環保政策趨嚴,不符合排放標準的設備將面臨限制作業區域等措施。國四排放標準在明年年底的實施將促進不符合排放標準的工程機械集中爆發置換需求。

另外,環保因素也在推動工程機械往電動化方向發展。目前工程機械和重卡的電動化時機已經成熟,各大工程機械廠商紛紛切入電動化市場,推動行業往新能源方向發展。

一季度挖掘機銷量分析

據中國工程機械工業協會統計,2021年3月份,納入統計的26家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品79035臺,同比增長60.0%。其中,國內市場銷量72977臺,同比增長56.6%,占總銷量92.34%。

2021年1-3月,各類挖掘機械產品累計銷售126941臺,同比漲幅85.0%。其中,國內市場銷量113565臺,同比漲幅85.3%,占總銷量89.46%。

2020年度挖掘機國內市場總銷量為292864臺,占比89.40%。

由上可見,國內挖掘機制造企業目前仍以滿足內需為主,國內市場依舊是最重要的市場,這點未來幾年內都不會太大的變化。

從噸位結構上看,3月份小挖銷量為44368臺,同比增長47.4%,銷量占比61%,下降4個百分點;中挖銷量為21427臺,同比增長89.8%,銷量占比29%,提升5個百分點;大挖銷量7182臺,同比增長37.7%,銷量占比10%,下降1個百分點。

小型挖掘機普遍被應用于城市道路建設、農村園林建設等領域,用于替代人工。從長期來看,隨著國內城鎮化水平不斷提高和“機器代人”需求的不斷增長,小挖的市場占比有一定的上升潛力。

與此同時,中挖以其廣泛的工況適用性,近年來日益贏得廣大用戶的青睞,未來增長可期,更為重要的是,其銷量增速及占比的上升,對于企業的盈利更具推進作用,因而也更易得到廠家的重視與支持。

總體來看,挖掘機行業集中度持續提升,向龍頭企業聚集的趨勢更加明顯,行業馬太效應愈發顯著。

3月份國產品牌市占率為77%,環比提升4.4%,同比提升7%;1-3月國產品牌市占率76%,同比提升7%。

其中,三一3月份銷量一舉突破2萬臺,創造國內行業歷史單月銷量最高值,締造行業新神話。值得一提的是,2020年三一共計銷售挖掘機98705臺,占據全球挖掘機市場15%的份額,首奪全球銷冠。

整體來看,經過多年發展,國產挖掘機型號更加齊全、質量也有很大提升,同時,售后服務也更加完善,相信未來市場份額將進一步提升。

2021年3月份,挖掘機共計出口6058臺,同比增長116.5%;今年前三月,挖掘機累計出口13376臺,同比增長81.9%。

更值得一提的是,從2017年7月份開始,挖掘機出口銷量已經拉出了一波波瀾壯闊的45連漲,海外市場可謂連戰連捷!

以上數據足以證明,中國制造已經不懼與國外品牌同臺競爭,甚至“中國機械產品皮實耐用,性價比更高”,還要穩穩壓過歐美品牌一頭。

除了產品質量過硬,海外持續增長還要歸功于中國制造強大的個性化定制能力,以及日益完善的服務體系建設;另外,疫情下的“替代效應”也值得一提。疫情期間,歐洲、北美地區主要制造國產能缺位,國內主機企業主動作為,快速補位,從而占盡了先機!

展望未來,隨著全球疫情得到有效控制,下半年出口數據預計也將維持高速增長態勢,全年出口有望達到6萬臺水平,實現80%左右的高速增長。

未來趨勢展望

從根本上看,基建投資仍將是拉動挖掘機銷量增長的重要動力。

根據各地政府官方消息,全國大部分省市目前已明確2021年重點建設投資計劃,包含基礎設施、民生改善、科技創新等多個項目領域,總投資額超過30萬億元。

同時,3月建筑業PMI較前月上升7.6個百分點,達到62.3%,特別是作為基礎設施項目指標的土木工程業PMI躍升11.2個百分點,明顯超出季節性變化,也均反映出基建活動的環比加快。

此外,我國工程機械市場已經從增量市場逐步轉變為存量市場,所以,未來更新需求和出口需求也將成為挖掘機銷量的重要增長點。

更新需求主要包括機械使用年限過長導致的主動更新需求,以及為了滿足國家新型排放標準而產生的被動更換需求。目前,僅考慮國一、國二挖掘機存量更新,市場空間也在4500億元以上。

另外,工程機械上一銷售高峰期為2010-2012年,期間售出的工程機械排放標準均為國三標準,由于面臨新型排放標準的實施,其使用年限導致的更新需求也將體現在排放標準提升帶動的更新需求之中。

再就是日益增長的海外市場需求,后續隨著全球疫情得到有效控制,工程機械出口需求有望保持強勁,全年出口金額有望實現50%以上較快增長。

疊加國內排放標準提升帶動的更新需求以及基建、房地產帶動的新增需求,2021年挖掘機銷量有望突破36萬臺,再創歷史新高!未來三年內挖掘機銷量增速有望維持在10%-15%左右小幅增長。

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